Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie návrhu portfólia finančných produktov pre
zaistenie na dôchodkový vek. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, v ktorej je zároveň zahrnutá aj časť projektová. V teoretickej časti je spracovaná literárna rešerš z oblasti finančného systému, dôchodkového systému a možností investovania do finančných produktov s vymedzením investičných stratégií a možných rizík spojených s investovaním. Praktická časť obsahuje vymedzenie profilu investora z hľadiska vekovej a príjmovej kategórie, jeho investičnej stratégie a finančných cieľov s analýzou vývoja vymedzených trhov či už do minulosti, ale aj do budúcnosti. V projektovej časti je výstupom konkrétny návrh portfólia spolu s jeho nákladmi, možnými scenármi budúceho vývoja a prínosmi s rizikami.
Anotace v angličtině
This diploma thesis is focused on the creation of a proposal for a portfolio of financial products for a life insurance retirement. The work is divided into a theoretical and a practical part, which also includes a project part. In the theoretical part, a literature search is processed in the field of the financial system, the pension system and the possibilities of investing in financial products with the definition of investment strategies and possible risks associated with investing. The practical part contains the definition of the investor's profile in terms of age and income category, its investment strategy and financial goals with an analysis of the development of the defined markets in the past and also in the future. In the project part, the output is a specific proposal of the portfolio together with its costs, possible future development scenarios and benefits with risks.
Klíčová slova
investícia, kapitálový trh, dôchodkový systém, finančné plánovanie
Klíčová slova v angličtině
investment, capital market, pension system, financial planning
Rozsah průvodní práce
114 s. (150 279 znakov)
Jazyk
SK
Anotace
Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie návrhu portfólia finančných produktov pre
zaistenie na dôchodkový vek. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, v ktorej je zároveň zahrnutá aj časť projektová. V teoretickej časti je spracovaná literárna rešerš z oblasti finančného systému, dôchodkového systému a možností investovania do finančných produktov s vymedzením investičných stratégií a možných rizík spojených s investovaním. Praktická časť obsahuje vymedzenie profilu investora z hľadiska vekovej a príjmovej kategórie, jeho investičnej stratégie a finančných cieľov s analýzou vývoja vymedzených trhov či už do minulosti, ale aj do budúcnosti. V projektovej časti je výstupom konkrétny návrh portfólia spolu s jeho nákladmi, možnými scenármi budúceho vývoja a prínosmi s rizikami.
Anotace v angličtině
This diploma thesis is focused on the creation of a proposal for a portfolio of financial products for a life insurance retirement. The work is divided into a theoretical and a practical part, which also includes a project part. In the theoretical part, a literature search is processed in the field of the financial system, the pension system and the possibilities of investing in financial products with the definition of investment strategies and possible risks associated with investing. The practical part contains the definition of the investor's profile in terms of age and income category, its investment strategy and financial goals with an analysis of the development of the defined markets in the past and also in the future. In the project part, the output is a specific proposal of the portfolio together with its costs, possible future development scenarios and benefits with risks.
Klíčová slova
investícia, kapitálový trh, dôchodkový systém, finančné plánovanie
Klíčová slova v angličtině
investment, capital market, pension system, financial planning
Zásady pro vypracování
Úvod
Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.
I. Teoretická část
Proveďte průzkum literárních pramenů a zpracujte literární rešerši zaměřenou na oblast důchodových systémů a možností investování do finančních produktů.
Vymezte věkovou a příjmovou kategorii jednotlivce a definujte jeho finanční cíle.
Vypracujte návrh portfolia finančních produktů k zajištění na důchodový věk.
Vyhodnoťte přínosy a rizika návrhu.
Závěr
Zásady pro vypracování
Úvod
Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.
I. Teoretická část
Proveďte průzkum literárních pramenů a zpracujte literární rešerši zaměřenou na oblast důchodových systémů a možností investování do finančních produktů.
Vymezte věkovou a příjmovou kategorii jednotlivce a definujte jeho finanční cíle.
Vypracujte návrh portfolia finančních produktů k zajištění na důchodový věk.
Vyhodnoťte přínosy a rizika návrhu.
Závěr
Seznam doporučené literatury
FABOZZI, Frank. Capital markets: institutions, instruments, and risk management. Fifth edition. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2015. ISBN 9780262029483.
JEFF, Madura. Financial markets and institutions. 13th edition. Cengage, 2021. ISBN 9780357130797.
MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking and financial markets. Twelfth edition, Global edition. Pearson, 2019. ISBN 9781292268859.
SYROVÝ, Petr a TYL, Tomáš. Osobní finance: řízení financí pro každého. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 9788027131235.
TKÁČOVÁ, Dana; BELÁS, Jaroslav; HORVÁTOVÁ, Eva; CHOVANCOVÁ, Božena a MALACKÁ, Viera. Finančné trhy a bankovníctvo. Prvé vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075525284.
Seznam doporučené literatury
FABOZZI, Frank. Capital markets: institutions, instruments, and risk management. Fifth edition. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2015. ISBN 9780262029483.
JEFF, Madura. Financial markets and institutions. 13th edition. Cengage, 2021. ISBN 9780357130797.
MISHKIN, Frederic S. The economics of money, banking and financial markets. Twelfth edition, Global edition. Pearson, 2019. ISBN 9781292268859.
SYROVÝ, Petr a TYL, Tomáš. Osobní finance: řízení financí pro každého. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 9788027131235.
TKÁČOVÁ, Dana; BELÁS, Jaroslav; HORVÁTOVÁ, Eva; CHOVANCOVÁ, Božena a MALACKÁ, Viera. Finančné trhy a bankovníctvo. Prvé vydanie. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 9788075525284.