Diplomová práce se zabývá jednou z populárních alternativ investování dnešní doby a to otevřenými podílovými fondy. Konkrétně je práce zaměřena na využívání otevřených podílových fondů v produktové nabídce finančně poradenské společnosti PORFIN, s.r.o. a na určení a měření rizik spojených s otevřenými podílovými fondy. Práce pomocí příkladu popisuje postup sestavování návrhu investičního portfolia podle zásad společnosti PORFIN, s.r.o. a následně vypočítává rizika spojená s navrženým portfoliem. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení pro společnost PORFIN, s.r.o. k jejím postupům při práci s portfolii složených z otevřených podílových fondů.
Annotation in English
This thesis deals with the popular investing alternative called Investment Funds. The thesis emphasizes how the Investment Funds are used in the product portfolio of a financial consultancy firm, PORFIN s.r.o., and how to determine and measure the risks of an investment. PORFIN s.r.o. is an independent investment advisory firm, specializing in providing financial planning and investment advisory services to enable clients to reach their financial goals. This concrete example shows the process of building a draft investment portfolio by following the rules of PORFIN s.r.o. The second part concerns calculation of the risks, which are connected with the designed portfolio. Proposals and recommendations to the procedure of designing a portfolio by using investment funds for PORFIN s.r.o. are found at the end of this thesis.
Diplomová práce se zabývá jednou z populárních alternativ investování dnešní doby a to otevřenými podílovými fondy. Konkrétně je práce zaměřena na využívání otevřených podílových fondů v produktové nabídce finančně poradenské společnosti PORFIN, s.r.o. a na určení a měření rizik spojených s otevřenými podílovými fondy. Práce pomocí příkladu popisuje postup sestavování návrhu investičního portfolia podle zásad společnosti PORFIN, s.r.o. a následně vypočítává rizika spojená s navrženým portfoliem. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení pro společnost PORFIN, s.r.o. k jejím postupům při práci s portfolii složených z otevřených podílových fondů.
Annotation in English
This thesis deals with the popular investing alternative called Investment Funds. The thesis emphasizes how the Investment Funds are used in the product portfolio of a financial consultancy firm, PORFIN s.r.o., and how to determine and measure the risks of an investment. PORFIN s.r.o. is an independent investment advisory firm, specializing in providing financial planning and investment advisory services to enable clients to reach their financial goals. This concrete example shows the process of building a draft investment portfolio by following the rules of PORFIN s.r.o. The second part concerns calculation of the risks, which are connected with the designed portfolio. Proposals and recommendations to the procedure of designing a portfolio by using investment funds for PORFIN s.r.o. are found at the end of this thesis.
Proveďte průzkum literárních pramenů a zpracujte teoretické poznatky týkající se otevřených podílových fondů.
II. Praktická část
Analyzujte možnosti investování do otevřených podílových fondů, charakterizujte případná rizika spojená s investicemi do otevřených podílových fondů a určete způsob kvantifikace relevantních rizik.
Kvantifikujte rizikové metody při hodnocení portfolia XY.
Navrhněte doporučení vedoucí ke snížení rizika při sestavování investičního portfolia.
Závěr
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Proveďte průzkum literárních pramenů a zpracujte teoretické poznatky týkající se otevřených podílových fondů.
II. Praktická část
Analyzujte možnosti investování do otevřených podílových fondů, charakterizujte případná rizika spojená s investicemi do otevřených podílových fondů a určete způsob kvantifikace relevantních rizik.
Kvantifikujte rizikové metody při hodnocení portfolia XY.
Navrhněte doporučení vedoucí ke snížení rizika při sestavování investičního portfolia.
Závěr
Recommended resources
[1] JÍLEK, J. Termínové a opční obchody, Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 1995. 288 s. ISBN 80-7169-183-6.
[2] JÍLEK, J. Finanční rizika, Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. ISBN 80-7169-57-93.
[3] KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2005. 292 s. ISBN 80-247-1438-8.
[4] MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-55-6.
[5] ZMEŠKAL, Z. a kolektiv. Finanční modely, Praha: Ekopress, 2004. 236 s. ISBN 80-86119-87-4.
[6] ZMEŠKAL, Z., Čulík, M., Tichý, T. Finanční rozhodování za rizika: Sbírka řešených příkladů, Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. 152 s. ISBN 80-2487-0840-4.
Recommended resources
[1] JÍLEK, J. Termínové a opční obchody, Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 1995. 288 s. ISBN 80-7169-183-6.
[2] JÍLEK, J. Finanční rizika, Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2000. ISBN 80-7169-57-93.
[3] KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2005. 292 s. ISBN 80-247-1438-8.
[4] MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-55-6.
[5] ZMEŠKAL, Z. a kolektiv. Finanční modely, Praha: Ekopress, 2004. 236 s. ISBN 80-86119-87-4.
[6] ZMEŠKAL, Z., Čulík, M., Tichý, T. Finanční rozhodování za rizika: Sbírka řešených příkladů, Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2005. 152 s. ISBN 80-2487-0840-4.
