Předmětem mé diplomové práce je vypracovat projekt využití benchmarkingu společnosti Fincentrum jako nástroje pro hodnocení řízení a výkonnosti investičního portfolia. V tomto projektu se pokusím definovat všechny potřebné kroky, které společnost musí učinit, aby byl tento projekt hladce implementován do struktury společnosti.
Teoretickou část začnu popisem benchmarkingu v jeho obecné podobě a postupně přejdu k typu benchmarkingu, který využiji při zpracování této práce. Následně popíši teorii in-vestic a investičního portfolia a princip, pomocí něhož investiční společnosti spravují své podílové fondy. Závěrem teoretické části se zmíním o principu fungování finančního trhu a teoretických předpokladech pro vypracování následujících kapitol své diplomové práce.
V praktické části provedu analýzu jednotlivých investičních společností se zaměřením na konkrétní podmínky a principy správy jejich podílových fondů a také se pokusím zanaly-zovat trh poradenských společností a to zejména hlavní konkurenty společnosti Fincentrum. V dalším kroku praktické části vypracuji projekt využití benchmarkingu jako nástroje, který umožní společnosti Fincentrum získat konkurenční výhodu na trhu investic a investičních společností. Následně navrhnu sérii opatření, které musí společnost implementovat do své struktury, aby se celý projekt stal úspěšným.
Anotace v angličtině
The subject of my diploma work is to work out the project of the Fincentrum company benchmarking use as an instrument for management and functioning assessment of in-vestment portfolio. I will try to define all necessary steps in this project which company has to make to implement this project easily to the company structure.
I will start the theoretical part with description of the common form benchmarking and, gradually, I will go over to a type of the benchmarking which I will use at processing this work. Then I will describe the theory of investments and investment portfolio and also the principle per quod the investment companies administer their shares funds. I will mention the principle of functioning the financial market and theoretical presumption for working-out next chapters of my work at the conclusion of my diploma work
In a practical part, I will analyse particular investment companies with a view to concrete conditions and principles of the administration their share funds and I will try to analyse the consultancy firm market, especially main competitors of the Fincentrum company. In the next step of the practical part I will draw up a project of usage benchmarking as an in-strument that will allow to Fincentrum company to gain competitive advantage in the in-vestment and investment companies market. Next I will project the series of precautions that the company has to implement into its structure to make all this project successful.
Klíčová slova
Investice, investiční portfolio, podílový fond, riziko, investiční společnost, poradenská společnost
Klíčová slova v angličtině
Investment, investment portfolio, share fund, risk, the investment company, the consultancy firm
Rozsah průvodní práce
113 s., 1 s. ilustr. příloh.
Jazyk
CZ
Anotace
Předmětem mé diplomové práce je vypracovat projekt využití benchmarkingu společnosti Fincentrum jako nástroje pro hodnocení řízení a výkonnosti investičního portfolia. V tomto projektu se pokusím definovat všechny potřebné kroky, které společnost musí učinit, aby byl tento projekt hladce implementován do struktury společnosti.
Teoretickou část začnu popisem benchmarkingu v jeho obecné podobě a postupně přejdu k typu benchmarkingu, který využiji při zpracování této práce. Následně popíši teorii in-vestic a investičního portfolia a princip, pomocí něhož investiční společnosti spravují své podílové fondy. Závěrem teoretické části se zmíním o principu fungování finančního trhu a teoretických předpokladech pro vypracování následujících kapitol své diplomové práce.
V praktické části provedu analýzu jednotlivých investičních společností se zaměřením na konkrétní podmínky a principy správy jejich podílových fondů a také se pokusím zanaly-zovat trh poradenských společností a to zejména hlavní konkurenty společnosti Fincentrum. V dalším kroku praktické části vypracuji projekt využití benchmarkingu jako nástroje, který umožní společnosti Fincentrum získat konkurenční výhodu na trhu investic a investičních společností. Následně navrhnu sérii opatření, které musí společnost implementovat do své struktury, aby se celý projekt stal úspěšným.
Anotace v angličtině
The subject of my diploma work is to work out the project of the Fincentrum company benchmarking use as an instrument for management and functioning assessment of in-vestment portfolio. I will try to define all necessary steps in this project which company has to make to implement this project easily to the company structure.
I will start the theoretical part with description of the common form benchmarking and, gradually, I will go over to a type of the benchmarking which I will use at processing this work. Then I will describe the theory of investments and investment portfolio and also the principle per quod the investment companies administer their shares funds. I will mention the principle of functioning the financial market and theoretical presumption for working-out next chapters of my work at the conclusion of my diploma work
In a practical part, I will analyse particular investment companies with a view to concrete conditions and principles of the administration their share funds and I will try to analyse the consultancy firm market, especially main competitors of the Fincentrum company. In the next step of the practical part I will draw up a project of usage benchmarking as an in-strument that will allow to Fincentrum company to gain competitive advantage in the in-vestment and investment companies market. Next I will project the series of precautions that the company has to implement into its structure to make all this project successful.
Klíčová slova
Investice, investiční portfolio, podílový fond, riziko, investiční společnost, poradenská společnost
Klíčová slova v angličtině
Investment, investment portfolio, share fund, risk, the investment company, the consultancy firm
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Teoretická část
Na základě kritické literární rešerše proveďte charakteristiku benchmarkingu a možnosti jeho využití jako nástroje pro hodnocení řízení a výkonnosti investičního portfolia.
II. Praktická část
Proveďte analýzu řízení investičního portfolia nabízeného Fincentrem, a.s. a investičních portfolií nabízených vybranými poradenskými společnostmi dle zadaných ukazatelů.
Na základě předchozí analýzy zhodnoťte konkurenční investiční portfolia a jejich řízení ve vztahu k investičnímu portfoliu nabízeného společností Fincentrum, a.s.
Vypracujte projekt benchmarkingu jako nástroje pro hodnocení řízení a výkonnosti investičního portfolia.
Zhodnoťte vliv využití benchmarkingu na finanční výsledky společnosti Fincentrum, a.s.
Závěr
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Teoretická část
Na základě kritické literární rešerše proveďte charakteristiku benchmarkingu a možnosti jeho využití jako nástroje pro hodnocení řízení a výkonnosti investičního portfolia.
II. Praktická část
Proveďte analýzu řízení investičního portfolia nabízeného Fincentrem, a.s. a investičních portfolií nabízených vybranými poradenskými společnostmi dle zadaných ukazatelů.
Na základě předchozí analýzy zhodnoťte konkurenční investiční portfolia a jejich řízení ve vztahu k investičnímu portfoliu nabízeného společností Fincentrum, a.s.
Vypracujte projekt benchmarkingu jako nástroje pro hodnocení řízení a výkonnosti investičního portfolia.
Zhodnoťte vliv využití benchmarkingu na finanční výsledky společnosti Fincentrum, a.s.
Závěr
Seznam doporučené literatury
[1] GRAHAM, B. Inteligentní investor, Praha : Grada, 2007 , ISBN 978-80-247-1792-0.
[2] KARLÖF, B. Benchmarking : jak napodobit úspěšné. Ukazatel cesty k dokonalosti v kvalitě a produktivitě, Praha: Victoria Publishing, 1995, ISBN 8085865238.
[3] NOVOTNÝ, M. SYROVÝ, P., Osobní a rodinné finance, Praha : Grada, 2005 , ISBN 8024710986.
[4] PASEKOVÁ, M. Analýza faktorů ovlivňujících finanční řízení malých a středních podniků a návrh na její využití ke zvýšení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti, Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, ISBN 80-7318-423-0.
[5] PAVELKOVÁ, D. Podnikové finance, Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007, ISBN 978-80-7318-593-0.
[6] SOUKALOVÁ, R. Benchmarking jako informační zdroj o konkurenci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, ISBN 80-7318-247-5.
Seznam doporučené literatury
[1] GRAHAM, B. Inteligentní investor, Praha : Grada, 2007 , ISBN 978-80-247-1792-0.
[2] KARLÖF, B. Benchmarking : jak napodobit úspěšné. Ukazatel cesty k dokonalosti v kvalitě a produktivitě, Praha: Victoria Publishing, 1995, ISBN 8085865238.
[3] NOVOTNÝ, M. SYROVÝ, P., Osobní a rodinné finance, Praha : Grada, 2005 , ISBN 8024710986.
[4] PASEKOVÁ, M. Analýza faktorů ovlivňujících finanční řízení malých a středních podniků a návrh na její využití ke zvýšení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti, Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, ISBN 80-7318-423-0.
[5] PAVELKOVÁ, D. Podnikové finance, Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2007, ISBN 978-80-7318-593-0.
[6] SOUKALOVÁ, R. Benchmarking jako informační zdroj o konkurenci. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, ISBN 80-7318-247-5.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
ilustrace
Převzato z knihovny
Ano
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
prof. Nejezchleba
Otázka týkající se současného vývoje investičních fondů.
doc. Hasprová
Vysvětlete kalkulaci nákladů v projektu.
dr. Raška
Kdo je typickým klientem Vámi analyzované společnosti?